Все мысли Аро Вольтури заняты лишь одним - как заполучить Ренесми Каллен в свой клан. Ему в голову приходит гениальнейшая идея - устроить бал и пригласить на него Калленов и Денали. Он дает приказ Алеку влюбить в себя Несси. Но Алек не может сделать этого, ведь он влюблен в сподручную Аро - Алессию, и, кажется, она отвечает ему взаимностью. Но Аро и слушать его не хочет. В это время в Вольтерре бурно развивается роман Деметрия и Джейн.
Наступает момент бала. Каллены и Денали приезжают в Вольтерру. Никто, кроме Елеазара, ничего не заподазривает, ведь последний знает, что Аро никогда не устраивал балы. Но Кармен убеждает его, что это лишь предрассудки. Обстановка в замке напряжена - давняя ненависть Эдварда к Вольтури постоянно дает о себе знать. Но все делают вид, что ничего не происходит.